Regulatorische Dokumentation & IR
Wir begleiten Kapitalmarkttransaktionen mit tiefgehender Expertise und maßgeschneiderten Lösungen – von der Kapitalansprache professioneller Investoren bis zur Umsetzung retailorientierter Marketingmaßnahmen.
Unsere Leistungen reichen von der Positionierung Ihres Unternehmens über die Entwicklung einer überzeugenden Equity- oder Debt-Story bis hin zur konsistenten, regelkonformen Finanzkommunikation. Ein besonderer Fokus liegt auf Maßnahmen zur Kapitalgewinnung im Retailsegment – unterstützt durch fundierte Marktanalysen, zielgenaue KI-Modelle und datengestützte Ansprachestrategien.
Durch integrierte Finanzkommunikation – abgestimmt auf Zielgruppen, Kanäle und regulatorische Anforderungen – schaffen wir Vertrauen, Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit für erfolgreiche Platzierungen und nachhaltige Investorenbeziehungen.
Regulatorische Dokumentation & IR
Wir arbeiten eng mit Finanzproduktstrukturierern und Wirtschaftskanzleien bei der Herstellung des Wertpapierprospekts zuammen und entwickeln die IR-Strategie während der Emissionsphase. Positionierung, Compliance und Kapitalmarkt-Kommunikation sind vollständig aufeinander abgestimmt.
Leistungsumfang
1. Prospekt
Der Wertpapierprospekt ist die regulatorische Grundlage Ihrer gesamten Finanzkommunikation. Gemäß BaFin-Anforderungen müssen alle Unternehmenskommunikation, Marketing-Maßnahmen und Vertriebsunterlagen auf Informationen basieren, die im Prospekt enthalten sind.
Ihr Prospekt ist Ihr wichtigstes Verkaufsinstrument. Der Wertpapierprospekt muss compliant UND investor-wirksam sein. Wir arbeiten mit Ihrer Wirtschaftskanzlei zusammen und übernehmen die strategische Beratung:
Business Description: Welche Story erzählt der Prospekt?
Market Opportunity: Wie groß ist Ihr adressierbarer Markt?
Investment Rationale: Warum jetzt investieren?
Risk Factors: Wie kommunizieren wir Risiken transparent, ohne abzuschrecken?
Für Unternehmen mit komplexen Zulassungen (FDA, NATO, EASA) oder Dual-Use-Technologien positionieren wir Compliance als Qualitätssignal, nicht als Risiko.
Ergebnis: Prospekt, der Investoren überzeugt und BaFin-konform ist.
2. IR-Content und -Publikationen
Professionelle IR-Materialien schaffen Vertrauen. Wir entwickeln alle Investor-Relations-Materialien für die Emissionsphase:
Investor Fact Sheets: Kompakte Übersichten (1–2 Seiten)
Management Presentations: Roadshow-ready (20–30 Slides)
Q&A-Dokumente: Antworten auf häufige Investorenfragen
Financial Models: Excel-Modelle für Wachstumsszenarien
IR-Website-Content: Dedizierte Investor-Relations-Seiten
Alle Inhalte werden abgestimmt auf Zielgruppen (Retail/HNW/Institutionelle), Kanäle und regulatorische Anforderungen.
Ergebnis: Professionelles IR-Setup vom ersten Tag.
3. Pre-Emission Kommunikation
Wenn die Emission öffnet, kennen die richtigen Investoren Sie bereits. Lange vor der Emission beginnt strategische Investorenkommunikation:
Teaser-Kampagnen: Erste Aufmerksamkeit schaffen
Thought Leadership: Management als Experten positionieren (Artikel, Interviews)
Investor Education: Erklärung komplexer Geschäftsmodelle (Whitepapers, Webinare)
Stakeholder Mapping: Identifikation relevanter Investoren, Analysten, Medien
Ergebnis: Höhere Conversion-Rate bei Emissions-Opening durch Vorarbeit.
Besonderheit: Defence & hochregulierte Branchen
Für Unternehmen mit NATO-Standards, FDA-Zulassungen oder Export-Kontrollen (ITAR, BAFA) entwickeln wir Kommunikationsstrategien, die:
Compliance als Wettbewerbsvorteil positionieren
Dual-Use als Diversifikation darstellen
B2G-Kundenbeziehungen als wertvoll zeigen (lange Laufzeiten, hohe Retention)
ESG-konform argumentieren (Safety Impact, Governance)
Deliverables
Prospekt-Strategieberatung: Strategie-Memo, Redline-Vorschläge, Story-Board
IR-Materialien: Fact Sheet, Presentation, Q&A, Financial Model
Pre-Emission Content: Content-Kalender, Thought Leadership Artikel
Kommunikations-Guidelines: Do's & Don'ts für Management
Für wen relevant
Unternehmen, die einen Börsengang, Anleihe-Emission oder Kapitalerhöhung vorbereiten und ihren Prospekt nicht nur compliant, sondern auch investor-wirksam gestalten wollen.
Dauer: 6–12 Monate | Investment: €25.000 – €50.000
[Erstgespräch vereinbaren →]
Wir unterstützen Wirtschaftskanzleien bei der Herstellung von Wertpapierprospekten und entwickeln die IR-Strategie während der Emissionsphase. Positionierung, Compliance und Kapitalmarkt-Kommunikation sind dabei vollständig aufeinander abgestimmt.
Leistungsumfang
1. Prospekt-Strategieberatung
Der Wertpapierprospekt ist Ihr wichtigstes Verkaufsinstrument. Wir arbeiten mit Ihrer Wirtschaftskanzlei zusammen und übernehmen die strategische Beratung zu Business Description, Market Opportunity, Risk Factors und Investment Rationale. Besondere Expertise haben wir bei Unternehmen mit komplexen Zulassungen (FDA, NATO, EASA) oder Dual-Use-Technologien – hier positionieren wir Compliance als Qualitätssignal.
2. IR-Content und -Publikationen
Wir entwickeln alle Investor-Relations-Materialien für die Emissionsphase: Investor Fact Sheets, Management Presentations, Q&A-Dokumente, Financial Models und IR-Website-Content. Alle Inhalte werden abgestimmt auf Zielgruppen (Retail/Semi-Institutionelle/Institutionelle), Kanäle und regulatorische Anforderungen.
3. Pre-Emission Kommunikation
Lange vor der Emission beginnt strategische Investorenkommunikation: Teaser-Kampagnen, Thought Leadership (Management-Artikel, Interviews), Investor Education und Stakeholder Mapping. Ziel: Die richtigen Investoren kennen Ihr Unternehmen bereits, wenn die Emission öffnet.
Deliverables
Prospekt-Strategie-Memo (10–15 Seiten)
IR-Materialien (Fact Sheet, Presentation, Q&A, Financial Model)
Pre-Emission Content (Content-Kalender, Thought Leadership Artikel)
Kommunikations-Guidelines (Do's & Don'ts)
Für wen diese Leistung relevant ist
Unternehmen, die einen Börsengang, Anleihe-Emission oder Kapitalerhöhung vorbereiten und ihren Prospekt nicht nur compliant, sondern auch investor-wirksam gestalten wollen.
[Erstgespräch vereinbaren →]