02 Regulatorische Dokumentation & IR

Regulatorische Präzision und kommunikative Wirksamkeit.

Prospekt, IR-Materialien und Pre-Emission-Kommunikation aus einem Guss – in enger Abstimmung mit den Strukturierungspartnern und rechtlichen Beratern.

Die Ausgangslage

Der Wertpapierprospekt ist nicht nur regulatorisches Pflichtdokument, sondern inhaltlicher Referenzrahmen für alle späteren Marketing- und IR-Inhalte und Maßnahmen. In der Praxis arbeiten Emittent, Strukturierungspartner und Kanzlei jedoch häufig sequenziell: erst ein juristisch einwandfreier Prospekt, dann getrennt entwickelte Marketing- und IR-Materialien. Das führt entweder zu formal korrekten, aber wirkungslosen Prospekten – oder zu starken Botschaften ohne klare Prospektgrundlage, mit entsprechenden BaFin-/CSSF-Risiken. Entscheidend ist daher, zentrale Storylines und Wachstumsnarrative von Beginn an prospektfest zu verankern – in einem durch zahlreiche Projekte von uns erprobten, integrierten Zusammenspiel der drei Parteien –, damit sie sich später konsistent in allen Kommunikationsmitteln widerspiegeln.

Unsere Methodik

Wir arbeiten als Bindeglied zwischen Ihrem Unternehmen, den Strukturierungsberatern und den spezialisierten Wirtschaftskanzleien:

•       Prospektbegleitung: Inhaltliche Unterstützung bei der Erstellung der nicht-juristischen Prospektteile. Übersetzung der Positionierung in prospektfähige Formulierungen. Koordination zwischen Marketing-, Finanz- und Rechtsabteilung.

•       IR-Content & Publikationen: Entwicklung eines konsistenten Materialsets aus Factsheet, Investorenpräsentation, FAQ-Dokument und Kurzprofil – jeweils angepasst an die Informationsbedürfnisse der verschiedenen Investorensegmente.

•       Pre-Emission Kommunikation: Planung und Orchestrierung der Kommunikationsmaßnahmen im Vorfeld des Zeichnungsstarts.

•       IR-Strategie: Konzeption der Investor-Relations-Aktivitäten für die Emissionsphase und die Zeit danach.

Das Ergebnis

Sie erhalten ein vollständig abgestimmtes Dokumentationspaket: Regulatorisch einwandfreie Unterlagen, die zugleich als wirksames Kommunikationsinstrument funktionieren. Alle Materialien sind konsistent mit der Gesamtpositionierung und aufeinander abgestimmt – vom Prospekt bis zum Social-Media-Post.

Dieses Modul ist Teil unseres integrierten Leistungsportfolios, kann jedoch auch als eigenständige Beratungsleistung beauftragt werden – insbesondere für Unternehmen in der unmittelbaren Emissionsvorbereitung.